Checklist operativa
Definisci il giorno di avvio e le numerazioni
Decidi la data da cui inizierete a lavorare in Mr. Wolf. Da quel giorno DDT e fatture si emettono solo qui. Poi in Impostazioni inserisci il prossimo numero per DDT, fatture, ricevute e note di credito.
Consiglio: scegli un giorno "pulito" (inizio settimana o mese) per ridurre errori. Per le numerazioni, prendi l'ultimo documento emesso e aggiungi 1.
Inserisci i tuoi clienti
Carica l'anagrafica delle librerie e degli altri clienti. Puoi importarla da un file CSV/Excel o inserire i clienti uno a uno.
L'anagrafica clienti è necessaria prima di poter registrare vendite o importare partite aperte.
Inserisci i tuoi fornitori
Carica l'anagrafica dei fornitori (tipografi, distributori, ecc.). Puoi importarla da file o inserire i fornitori uno a uno.
L'anagrafica fornitori è necessaria prima di poter registrare acquisti o importare partite aperte.
Importa il catalogo libri
Carica tutti i titoli con ISBN, titolo e prezzo di copertina. Il catalogo è la base di tutto: vendite, magazzino e riepiloghi usano questi dati.
Importa prima il catalogo, poi le giacenze: senza ISBN il sistema non sa dove mettere lo stock.
Allinea le giacenze del magazzino
Carica la fotografia dello stock fisico interno alla data di avvio. Puoi anche indicare le giacenze in conto deposito presso le librerie. Il sistema aggiorna il magazzino senza generare DDT.
Se non hai giacenze da caricare, puoi dichiararlo esplicitamente e saltare questo passo.
Inserisci i crediti aperti verso i clienti
Per ogni cliente indica quanto ti deve alla data di avvio. Puoi inserire un saldo aggregato sull'anagrafica oppure importare le singole partite per documento.
Inserisci solo partite non ancora incassate, così eviti doppie registrazioni.
Inserisci i debiti aperti verso i fornitori
Per ogni fornitore indica quanto devi alla data di avvio. Puoi inserire un saldo aggregato sull'anagrafica oppure importare le singole partite per documento.
Inserisci solo partite non ancora pagate, così eviti doppie registrazioni.
Carica i documenti storici (facoltativo)
Se vuoi avere resi, statistiche e report completi, importa le fatture e le note di credito emesse con il vecchio gestionale con le date originali.
Questi documenti vengono salvati come storico consultivo: non muovono stock né contabilità corrente. Puoi saltare questo passo se non ti serve lo storico.
Carica i pagamenti storici (facoltativo)
Importa gli incassi e i pagamenti registrati con il vecchio gestionale, abbinandoli ai documenti storici caricati al passo precedente.
Puoi saltare questo passo se non hai bisogno di riconciliare i pagamenti storici.
Carica i riepiloghi IVA precedenti (facoltativo)
Se hai fatture storiche, importa anche i riepiloghi IVA per periodo. Servono per completare la verifica contabile e avere i totali IVA allineati con il vecchio gestionale.
Puoi saltare questo passo se non hai bisogno della riconciliazione IVA storica.
Posizione IVA di apertura
Dichiara il credito/debito IVA iniziale validato dal commercialista. Questo valore viene dal vecchio gestionale e sarà usato come riporto nella prima LIPE operativa.
Richiesto se hai un credito IVA da riportare. Puoi compilarlo anche dopo aver importato i riepiloghi IVA come riferimento.
Verifica finale e avvio
Controlla numerazioni, saldi e giacenze con il controllo automatico. Il sistema evidenzia eventuali anomalie prima di rendere operativo il gestionale.
Se tutto è coerente, da quel giorno in poi lavori solo in Mr. Wolf.